澳大利亚 – 警告信号!巴菲特最爱的估值指标预警:美股有危险了 | 澳洲唐人街

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导读:这一指标是25年均值水平的两倍还多。这意味着,美股目前处于显著高估状态。一

导读:这一指标是25年均值水平的两倍还多。这意味着,美股目前处于显着高估状态。

一边是再度刷新历史最高纪录的股指,一边是预警指标滴答作响。你会怎么想?

这正是美股目前的现状。

尽管美国股市本周又创出历史最高纪录,但一个“股神”巴菲特最青睐的股指指标却发出了预警信号,提醒投资者是时候在其他人贪婪的时候保持谨慎了。

这个巴菲特最爱的估值指标其实是一个简单的比率:用美国股市的总市值除以美国GDP的美元总值。

该指数在2019年首次突破了之前互联网时代的峰值。不过,过去几十年来它一直呈现出攀升趋势。

最近,这个指标升到了预警区间:美国股市总市值比美国预估GDP的两倍还要多,读数已经突破了长期趋势水平。

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这意味着,美股目前处于显着高估状态。

对此,JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke说:“这凸显了我们在美国股票市场上目睹的非同寻常的狂热。即使人们期望那些(美联储)政策是永久性的,也没道理为股票支付两倍于25年均值水平的估值。”

除了上述巴菲特最爱用的估值指标,其他各种美股估值指标也都超过了之前的纪录。市盈率、售股比和市净率都远远高于许多投资者认为的互联网时代的峰值水平。
不过,华尔街见闻此前文章《高盛:还有人在意美股估值吗?》提及,高盛近期发表了另一种观点:如今的美股,“价格就是一切,但估值什么都不是”。

虽然高盛也承认,其中一个美股投资者忽略估值的例子就是特斯拉。高盛称,哪怕华尔街对特斯拉的业绩有乐观的共识预期,但是疯狂的市场已经让该公司的股价在去年涨了超过700%。

在现在的美股市场,不论用什么估值方法,哪怕把估值已经高到天上去的科技巨头去掉,美股的估值都接近历史最高位。

哪怕是那些“严肃”的公司,市盈率都已经达到了100倍至1000倍之间。

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