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市场回顾澳洲股市周二上涨1.5%。中国股市同样也大涨,上证指数上涨1%,深圳则大

Market review

  • 澳洲股市周二上涨1.5%。

  • 中国股市同样也大涨,上证指数上涨1%,深圳则大涨2%。

  • 白银价格一路飞奔,大涨到7年最高。

  • 黄金因为股市反弹而下跌到1850,澳元回落到0.76和美元汇率。

  • 对冲基金和散户投资者激烈交锋的GameStop股价暴跌30%,被我掐指神算算中。

hot topic

大家都知道自从去年疫情开始,全球的政府和央行都实施了类似的降低和印钱放水等政策,澳洲也不例外,先是把利息降低到建国以来最低的0.1%,之后又实施了多次的量化宽松印钱计划,不断增加市场里的资金供应,以防止出现无钱可贷的局面。在昨天澳洲央行2月的利率决议上,再次维持了0.1%的历史最低利率,更准备在4月最近一批的量化宽松结束之后准备再发行1000亿澳元的量化宽松资金,每周50亿澳元,购买澳洲联邦和州政府的债券。

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换句话说,澳洲从联邦到州会在未来5个月内手里多1000亿的资金用于补贴行业以及大兴土木。该量化宽松政策将使长期市场利率以及借贷利率维持低位,有利于澳洲经济的进一步恢复。

关键是澳洲央行又说了,目前的低利息一直会坚持到通货膨胀回到2-3%的水平,按照现在的预计,至少要在2023年了,换句话说,至少2-3年内不会加息。而且从今年年初以来,虽然全球疫情依然没有结束,但是疫苗普及的速度越来越快,也给了人类和世界经济恢复带来了越来越大的希望。而且目前澳洲经济的恢复速度超过了预期,目前澳洲的失业率已经降低到了6.6%,比原来预期最差可能会达到10%要好多了。

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那朋友们一定会问,如果澳洲央行未来至少2年都将长期维持这么低的利息,是不是对于房地产和地产股也会有利呢?这个答案就如同是1+1=2这么直接。毫无疑问,现在房屋贷款利息是2%左右,而光是过去一个季度澳洲地产上涨就已经达到了3%,因此当利息处于这么低的时候,任何有能力贷款,还有贷款额度的人都会把额度用到最大,毕竟贷款的成本一年只有2%,3年也只有6%,那各位觉得,从今年到未来三年,地产价格会不会上涨超过6%?我觉得99%的人可能都会认为会。所以对于地产走势这个问题,答案显而易见。

所以我们看到最近蜂拥而至的人在澳洲各大房屋拍卖场所频频举牌创出新高价格。因为大家都不傻,大家简单一算,一年成本2%,但是上涨几乎肯定会超过2%,这么稳赚不赔的生意,简直就是天上掉馅饼。但是并不是所有人目前都可以有足够贷款额度的。毕竟现在疫情没有结束,银行也不可能因为你想贷多少就给你多少。所以即使有一部分有贷款能力的会去贷,但是更多目前已经没有多余贷款能力的就会想:几十万我是没办法贷款了,但是我手里的几万还是有的,怎么也能参与一把目前这沸腾的楼市呢?

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毫无疑问,几万没法买房子,但是几万可以买房地产企业的股票,房地产建筑商的股票,以及商业地产上市公司的股票。因为他们干的就是地产的买卖,不论是囤地,还是建楼,或者是做仓库写字楼,都会因为这极低的利息而收益。但是收益最大的,毫无疑问,就是集债主与地主为一身的澳洲商业银行了:一手放贷收利息,一手拿着地契做地主,简直是一鱼两吃啊。

所以我本人从2020年下半年开始,别人说什么数字银行前途好,是网络的未来,是年轻一代的银行等等,我根本不同意。年轻人有多少钱?有多少土地?有多少房地产?这些都在谁手里?还不是在他们爸爸爷爷手里,还不是在传统银行手里?只要这些资产没有从传统银行转移到数字银行去,那在低利息,资产价格上涨的时代,依然是老派银行的获利会远远高于新一代的纯数字银行。也许20年之后是数字银行的未来,但是在未来2年,毫无疑问,澳洲传统商业银行依然是强者恒强。

Graphical analysis 

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澳元/美元:今天多说一句澳元,澳元从2020年11月初上涨以来,到现在都没有出现过下跌信号。这个信号在上周四第一次出现,随后在周五周一以及周二连续在关键价格来回。昨天再次下跌到了上周五的低点。一旦这个低点被打破,那澳元继续下跌的可能性会很大。而且下方支撑价格至少还有100点。大家需要小心。虽然美元依然会量化,但是目前短期美元强劲反弹,非美货币下跌非常明显。

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