安德鲁·欧文（Andrew Irvine）在出任澳大利亚国民银行（NAB）首席执行官的第一天就知道，竞争对手已经兵临城下。13个月后，这些对手已经攻破城墙。
即使在被任命为澳大利亚国民银行首席执行官的那一天，安德鲁·欧文也清楚，竞争对手已经逼近。NAB的皇冠明珠——其价值2300亿澳元的商业银行部门——正面临前所未有的竞争。与抵押贷款相比，竞争对手嗅到了其丰厚的利润空间，并计划扩大业务。
那是13个月前的事了。本周一，在联邦银行（Commonwealth Bank）和西太平洋银行（Westpac）以及Judo Bank等小型机构的持续压力下，欧文开始做出调整。
瑞秋·斯莱德（Rachel Slade）在执掌商业银行部门不到一年后离职，此前她还负责过零售业务。接替她的是欧文在2020年离开加拿大后加入NAB时招募的前蒙特利尔银行同事安德鲁·奥尔巴赫（Andrew Auerbach）。
根据审慎监管机构的数据，过去一年，NAB在商业银行市场的份额从去年1月的21.8%下降至21.1%。虽然0.7%的降幅看似不大，但其贷款发放量比竞争对手少了50亿澳元。
竞争对手正在逼近这家全国最大的商业银行。西太平洋银行的市场份额提升了约0.7%，目前占15.8%。联邦银行的份额从18.3%上升至18.8%。
“商业银行的竞争环境正在加剧，作为行业领导者，NAB正受到新进入者的全方位攻击，”Barrenjoey银行业分析师乔纳森·莫特（Jonathan Mott）表示。“这既体现在市场份额的流失，也体现在利润率的压力上。”
尽管斯莱德的离职在去年她未能获得最高职位后已被预料到，但这一消息仍然突然。公告发布的前一天，她原定于周二出席《金融评论》银行峰会。辞职后，她取消了出席计划。
更令人震惊的是，NAB首席财务官内森·古南（Nathan Goonan）也在周一宣布辞职，并将加入竞争对手西太平洋银行。
这增加了NAB高层离职的人数。负责NAB数字银行Ubank的菲利帕·沃森（Philippa Watson）上周表示，她将离职，成为尼古拉·福雷斯特（Nicola Forrest）新家族办公室Coaxial的首任负责人。与此同时，据《后窗》周一报道，首席执行官办公室主任达米安·卡拉乔尔（Damian Callachor）最近也离开了NAB。
虽然古南的离职对欧文来说是一个巨大的意外，但斯莱德的离职已经酝酿了数月。
欧文在周一表示，他不仅希望保护NAB免受竞争，还希望实现增长。“我期待与（奥尔巴赫）合作，不仅要捍卫商业银行和私人银行业务，还要扩展它，”他说。
在去年11月NAB的全年业绩中，增长压力已经开始显现。截至9月30日，消费者和商业银行的逾期贷款率已跃升至所有贷款的1.39%，价值约100亿澳元。
瑞秋·斯莱德在执掌NAB商业银行部门不到一年后离职。
由于NAB在中小企业领域的业务，其信贷质量恶化速度比同行更快。欧文告诉分析师，制造业和供应链企业的压力尤为严重，同时NAB正在对一些大客户进行减值处理，而疲软的农业市场被认为是贷款疲软的主要原因。
到12月，官方数据显示，NAB的贷款总额在截至9月30日的三个月内出现下滑——这是四年来首次发生这种情况。NAB将部分下降归因于澳大利亚审慎监管局将客户重新分类。当时，斯莱德表示，主要商业银行之间的竞争“非常激烈”。
她表示，NAB必须依靠客户关系来保持其市场领先地位，而不是通过价格变化来追求增长。四个月后，斯莱德离职了。
今年，压力依然存在。NAB在2月中旬发布的第一季度交易更新低于预期。由于资金成本以及贷款和存款竞争，其净利息利润率小幅下降2个基点至1.68%。
“虽然我们总是对季度更新持谨慎态度，但许多关键指标现在都指向错误的方向，”莫特说。“这证实了净利息利润率已经见顶，并可能继续下滑。”
在支付业务这一核心服务领域，NAB不仅面临来自其他银行的压力，还受到Square和Stripe等金融科技公司以及摩根大通和德意志银行等投资银行的竞争。
仅提供数字服务的商业银行，如AMP和ING，也在快速增长，而联邦银行则毫不掩饰其希望更积极竞争的意图。
联邦银行在商业贷款市场份额上仅次于NAB，但在其他指标上排名第一，包括“最受青睐机构”，该指标跟踪客户与其主要银行的关系。联邦银行在“净推荐值”（衡量客户满意度的指标）上也领先。它私下里夸耀其商业存款比NAB多100亿澳元。
欧文上周晚些时候在新南威尔士州地区，周五返回墨尔本处理管理层变动。他在周末向数百万商业客户发出了一封信，表示他对经济前景持乐观态度，并将继续推动提高生产力和减少繁文缛节。
到周一上午，他的语气变得更加防御性。“我们在银行内部拥有优秀的人才和领导力，我相信在实施这些变革的同时，我们将保持势头，”他说。
