私募股权公司太平洋股权投资合伙公司(PEP)已为旗下教育集团UP Education选定卖方顾问。上月多家投行和精品咨询公司展开激烈角逐，最终由彼得·布朗尼创立的精品投行Stanton Road Partners与华尔街巨头摩根士丹利胜出，将负责操盘这项息税折旧摊销前利润约1亿美元的教育资产拍卖。
知情人士周一透露，Stanton Road与摩根士丹利将在未来12个月内评估包括全资出售在内的多种流动性方案。本刊3月23日曾独家披露PEP计划退出UP Education的消息。
作为澳新地区最大的私立高等教育集团，UP Education在两国设有15个校区，提供学位、文凭、证书及大学预科课程。该集团拥有800名员工、1000家合作代理机构网络，服务约4万名学生，其中约四分之一为国际生。在政府过去18个月收紧签证要求的背景下，其国际生招生规模仍创下历史新高。
卖方推介材料将着重展示PEP控股期间的业绩增长：通过聚焦技能短缺且雇主需求旺盛的行业培训，UP已确立市场领先地位，其课程覆盖建筑、IT、医疗、幼教、养老护理及酒店管理等热门领域。
这家拥有25年历史的教育集团前身为ACG教育（学术院校集团）旗下资产，PEP于2015年收购该集团后，在2019年英国教育集团Inspired收购ACG时将其剥离。PEP当年1.9亿美元的投资已在ACG交易中回本，如今剩余高等教育业务有望再带来近10亿美元收益。
私募巨头PEP启动澳新最大私立教育集团出售程序，摩根士丹利领衔的顾问团队将操盘这项估值近10亿美元的交易。该教育集团凭借精准定位技能短缺行业，在疫情后国际生潮中逆势增长，成为资本追逐的优质资产。
