2020年澳中贸易紧张的局势,用一句话来总结,就是“冰冻三尺非一日之寒”。
早在2008年4月,时任澳大利亚总理陆克文在北京大学的演讲,谈及了少数民族地区和人权,这在国人看来,是西方人端着心理优越感,又一次做“教师爷”的例证,澳中关系就此留下了阴影。
此后,尽管双方经贸往来日益频繁,签署了中澳自由贸易协定(ChaFTA),中国游客、留学生陆续成为了澳大利亚旅游、教育行业的最大来源国……但是政治上的裂痕始终没有修复,反而随着美中关系的变化而加剧。
2017年,时任澳大利亚总理特恩布尔用普通话说“澳大利亚人民站起来了”,让澳中关系站到了风口浪尖,次年澳大利亚国会通过《反外国干涉法》,矛头直指中国,澳大利亚政府同时响应美国的号召,在5G建设上排除华为,继任总理莫里森也继承了特恩布尔的强硬政策,他在外国影响、疫情来源等问题上指责中国,令两国关系不断恶化。
政治上的“因”必然会成为经贸上的“果”,2020年,从大麦到红酒,从煤炭到龙虾,澳大利亚多个重要农业和资源类商品的出口受到了中方的严格限制。与此同时,中国对澳大利亚的直接投资也出现了大幅的下跌。
由于全球供给有限,产能受到疫情影响,澳大利亚铁矿石出口并没有受到双边交恶的影响,甚至因为其价格大涨而令澳洲出口贸易获益。
目前,铁矿石是澳洲最大的出口商品,占整体出口的近20%;煤炭(含动力和冶金煤)的出口金额在600亿澳元上下,占整体出口的13-15%,名列第二。
但是澳大利亚媒体也警告称,不要因为现在缺少替代供应,就轻易地把铁矿石作为抵抗中方贸易制裁的武器。一旦铁矿石“失守”,对澳大利亚GDP的冲击将高达2%,这是灾难性的后果。
我们今天就通过一系列图表来详细盘点一下,那些受到限制的澳大利亚出口产品及其行业的现状。
葡萄酒
澳洲红酒占中国进口红酒市场的30%,而中国市场占澳洲葡萄酒出口总量则超过30%,中澳关系对该市场格局将造成深远影响。随着澳洲红酒遭到面临禁令,南欧与南美出口商能多大程度抢占澳洲出口商的份额,值得关注
煤炭
澳洲出口至中国的煤炭占比到2020年底已经跌破20%,随着新的禁令出台,未来前景更加堪忧。特别是由于中国对于煤炭的需求存在较大的弹性,导致动力煤、炼焦煤价格疲软,与铁矿石价格形成对比,也显示出煤矿进出口博弈中,中国方面占据更多优势。
铁矿石
疫情后时代,中国加快投入基建,刺激经济发展,带动铁矿石需求上行。全球铁矿石供应弹性较低,澳洲铁矿石在其中占比极高,成为刚需,在铁矿石价格大涨之后,暂时抵消了澳洲其他出口商品下行带来的负面影响。随着中国方面的强势需求推动铁矿石价格走高,同时还带动了澳元汇率的强势上涨。
澳中贸易在去年出现的变化,必然会对澳大利亚股市产生影响。我们选取了资源类和食品类的六只股票,从中可以看出,除了铁矿企业的一枝独秀,其他的“中国概念股”都遭受了重创。
资源类股票
2020年至今,与大宗商品对应的澳洲单一类资源公司,有着明显的表现差距;铁矿石商FMG股价年涨幅突破100%,煤炭商WHC和YAL则因疲软的煤炭价格而受到拖累。
食品类
2020年至今,TWE作为澳洲红酒的龙头企业代表,因紧张的中澳关系股价大幅跳水;虽然保健品、奶粉市场没有相关的贸易摩擦,但依旧被紧张的关系所牵连而下滑。
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