昆士兰银行（Bank of Queensland）对ME Bank的收购将创建一家资产超过880亿的贷款机构，首席执行官George Frazis 将这次交易称之为“决定性的收购”。
周一，BoQ宣布了这项价值13.25亿的里程碑意义的交易，以及为该交易募资13.5亿。
此次融资将使该行以每股$7.35 的价格发行新股，较其股票上周四的最后交易价折价12.6％。
BoQ在对澳大利亚证券交易所（ASX）的声明中表示，预计对ME银行的收购将第一年（2022财年）带来较低的两位数到近20%的每股现金收益增长，包括交易协同效应。
预计交易还将使股票增值的现金回报率提高100个基点以上，其中包括第一年的协同效应。预计此次收购将产生7,000万至8,000万的年度税前协同效应，包括节约的成本。
“这是我们正在进行的BOQ转型中的一项决定性收购，将使我们的股东，客户和员工受益，”Frazis先生说： “至关重要的是，ME银行提供了可观的规模，使我们的零售银行规模扩大了一倍，并实现了地域多元化。ME Bank的品牌也非常适合BoQ和Virgin Money品牌，在澳大利亚创造了以客户为中心的选择。”
Frazis先生表示，收购ME将会使BoQ零售银行业务的规模大体扩大一倍，并提供四大银行之外的“令人信服的替代方案”。
他告诉记者，对于因收购ME而产生的潜在成本削减，在金融行业工会（Finance Sector Union）提出后，BoQ将同意一项12个月不裁员一线工作的暂停裁员协议。
随着收购方开始合并业务，此次交易将产生1.3亿至1.4亿的整合成本。
在启动承销交易之前，总部位于布里斯班的BoQ 周日与投资者接触，参与融资。
高盛（Goldman Sachs）分析师表示，合并后的BoQ和ME将使该集团从目前的第九位上升，成为澳大利亚第六大贷款银行，仅次于四大银行以及Macquarie。
他们还强调，该交易将进一步使BoQ的贷款业务向昆士兰以外进行多元化发展，昆州将占其贷款业务的31％，而现在的比例为42％。
BoQ由Luminis Partners担任顾问，由高盛和瑞银负责募资。在出售过程中，Macquarie Capital 也有收购倾向，而其他竞标者还包括总部为墨尔本的澳新银行（ANZ）和Bendigo银行，以及阿德莱德银行（Adelaide Bank）。
ME Bank成立于1994年，目前由26家行业养老基金拥有，但从未向其股东派息。
ME称，收购的全现金要约价为13.25亿，是其有形资产净值的1.15倍，尽管BoQ表示，达成这笔交易的收购价是按ME的2020年账面价值的1.05倍计算的。
ME董事长James Evans表示：“其董事会认为，BoQ的提案高度重视ME所创立的价值，符合我们股东的最佳利益，这项交易得到了他们的一致支持。
“我们很高兴在这项提案下将保持ME Bank的品牌和运营。”
BoQ在过去十年中完成了一系列收购，包括2014年以4.4亿收购了Investec的本地专业金融和资产融资及租赁业务。前一年，BoQ以约4000万澳元的价格收购了Virgin Money Australia。
周一，BoQ也对其上半年收益提供了详细更新，预计将宣布其法定净利润增长60％至65％，现金净利润增长8％至10％。
该银行预计其净利息收益率——贷款收入减去融资及其他成本后——在上半年比上六个月期间上升了三个基点。
根据该银行的最新消息，COVID-19导致的贷款偿还延期已降至占其房屋贷款的0.6％和商业贷款余额的0.7％。
预计BoQ的上半年股息将为每股17分，包括通过增资发行的新股的股息。该银行将在4月份报告中期收益。
(本文版权为《澳大利亚人报》所有）
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