金融规划师合并公司AZ Next Generation Advisory（AZ NGA）在达成一项新的债务协议后，准备执行其雄心勃勃的增长战略。
全球投资巨头巴林斯（Barings）作为联合主承销商，成功完成了一项3.45亿美元的优先担保贷款，以支持该公司的会计和财务顾问业务，此交易上周已完成。
Ares和麦格理银行（Macquarie Bank）也参与了AZ NGA的债务结构，后者处于超优先位置。西太平洋银行（Westpac）在9000万美元的优先贷款上已退出。
此次再融资距离Oaktree Capital Management与米兰上市的资产管理公司Azimut一起对AZ NGA进行重大投资已有五个月，此次交易由Jarden和Jefferies提供顾问服务。Oaktree投入了2.4亿美元，估值为6.9亿美元。Azimut保留了“至少25%的战略股份”。
该公司成立于2014年，由前ANZ全球顾问部门的董事总经理保罗·巴雷特创办。随着主要银行撤出财务顾问领域，监管机构对该行业施加压力，该公司正在悄然壮大。
在九年的历史中，AZ NGA完成了158笔交易，涉及对财务顾问和会计公司的部分股权和多数股权投资，目前管理超过150亿美元的顾问资产。公司现在希望追求有机增长和更多的并购机会，并在Oaktree交易后首次收购财务规划业务StrategyOne Advice Network，完成于11月。
“我们对与具有广泛行业经验的Oaktree合作感到兴奋，我们在进一步支持平台扩展方面独具优势，”巴林斯亚太区私募信贷负责人对Street Talk表示。
总部位于北卡罗来纳州的巴林斯去年晚些时候宣布了首个专注于澳大利亚的优先贷款资本基金——一个面向澳大利亚和新西兰中型私营公司的开放式私募信贷基金。
该管理公司已出现在七笔交易中，包括为Five V Capital的Permaconn收购Romteck提供额外的债务融资，支持The Riverside Company对Virtual IT Group的投资的优先担保贷款，以及支持Intermediate Capital Group收购Cura Day Hospitals Group多数股权的优先担保信用设施。在2023年，该公司还参与了Quadrant支持的Junior Adventure Group的债务交易。
Gilbert + Tobin为Oaktree提供了债务融资顾问服务。
