支付业务Findi启动4500万美元融资;聘请三家经纪商

由弗拉纳里家族支持的澳大利亚证券交易所上市公司Findi,已启动了一项4500万澳元的融资计划,旨在为资本支出提供资金,并重组其印度投资者Piramal Alternatives持有的可转换债券。

支付业务Findi启动4500万美元融资;聘请三家经纪商
Findi在2023年赢得了为印度国家银行提供超过4000台自动取款机的合同。彭博社

该公司将此次融资分为4000万澳元的股票配售(占Findi已发行股票的20.3%)和500万澳元的股票购买计划。

两者的定价均为每股4澳元,较上一收盘价折让12.3%,较30天成交量加权平均价格低21.4%。此次融资的经纪商包括Morgans Corporate、MST Financial Services和Ord Minnett。

Findi的核心业务是为印度大型银行设立和运营自动取款机。过去12个月,随着公司赢得新合同并通过并购扩大产品范围,其股价上涨了91.6%,但年初至今表现平平。

根据条款书,融资所得中的2280万澳元将与债务一起用于资本支出,以在印度国家银行的新协议下部署2293台自动取款机。该银行最初于2023年10月授予Findi一份4219台自动取款机的合同。

约1720万澳元将用于支付Piramal的“终止息票”,该公司在2023年底向Findi的印度交易服务子公司注资3750万澳元时,承诺了18%的年内部收益率。

公司的一大亮点是其印度子公司的计划首次公开募股(IPO),这家市值2.24亿澳元的公司希望估值能达到10亿澳元。根据条款书,Piramal以5亿澳元的估值进行了投资。

Findi通过融资计划为资本支出和债务重组提供资金,同时计划推动印度子公司的IPO,目标是实现更高的估值。

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