远程电力专家Zenith Energy的贷款方增至14家银行,正在完成19亿美元的再融资,同时进行业务50%股权的出售过程。

消息人士称,Zenith在上周末完成了再融资,吸引了包括德意志银行、三菱东京日联银行、法国兴业银行、加拿大皇家银行、中国银行、加拿大帝国商业银行及澳大利亚出口融资公司在内的七家新贷方。这些新贷款方加入了现有的ANZ、NAB、西太平洋银行、法国巴黎银行、大华银行、法国外贸银行和住友三井银行的行列,Zenith的融资总额从约7.75亿美元增加至19亿美元。
该交易为Zenith提供了10亿美元的增长资本,以支持其近期的客户需求,同时降低了其借款利率。交易的一部分作为绿色贷款完成。
在此之前,卖方顾问RBC资本市场和Azure资本上个月要求入围的投标者在3月底之前重新提交第一轮报价。该公司为矿业公司建设远程电厂,预计本财政年盈利1.2亿美元。股东太平洋股权投资公司、OPTrust和Foresight Australia正在出售合计50%的股份。
提交第一轮报价的公司包括KKR(由Gresham和麦格理资本顾问),视为领先者;Morrison & Co(由摩根大通顾问);EQT合伙人(由瑞银顾问);摩根士丹利基础设施合伙人(由杰弗里斯顾问);以及黑岩公司。
另一家由QIC拥有的类似业务,太平洋能源公司(Pacific Energy)目前亦通过Campbell Lutyens寻求投资者,以获得增长资本。