九号娱乐银行家洽谈将Domain股份出售给CoStar

九号娱乐公司(Nine Entertainment)已开始与美国房地产巨头CoStar进行谈判,计划出售其在Domain的控股权。双方正在讨论一个九号愿意出售其关键增长资产的价格。

CoStar上个月对Domain发起了市场突袭,迅速收购了16.9%的股份,随后以每股4.20美元的价格对澳大利亚第二大房地产挂牌平台的剩余股份提出了现金收购要约。

《澳大利亚金融评论》透露,两家公司的投资银行家正在讨论,九号的银行家表示,他们愿意以每股4.65美元的价格出售九号在Domain的60%股份。

如果CoStar愿意支付这个价格,九号在Domain的股份估值将达到17.6亿美元。

九号娱乐银行家洽谈将Domain股份出售给CoStar
九号首席执行官马特·斯坦顿(Matt Stanton)和董事长凯瑟琳·韦斯特(Catherine West)。Dion Georgopoulos

了解谈判进展的市场消息人士表示,由于严格的保密要求,他们无法公开谈论此事,但无法保证这将是最终价格。

每股4.65美元的报价比CoStar提出要约前Domain的股价溢价49%。

CoStar提出要约时,其报价比Domain之前的收盘价溢价34.6%。

自CoStar首次提出要约以来,标普/澳交所200指数下跌了5%,原因是美国总统特朗普的贸易战引发了广泛的市场波动,这引发了人们对全球最大经济体放缓的担忧。

对CoStar有利的是汇率,澳元兑美元汇率为0.63美元,比其10年交易平均水平低约10%。

九号由Jefferies澳大利亚首席执行官迈克尔·斯托克(Michael Stock)提供咨询,而CoStar则与麦格理资本亚太区首席执行官蒂姆·乔伊斯(Tim Joyce)以及技术和媒体负责人迈克尔·米尔恩(Michael Milne)合作。Domain聘请了瑞银。

九号和CoStar均拒绝置评。Domain董事长尼克·法隆(Nick Falloon)未接听电话。

消息人士称,法隆自首次通话后未再与CoStar创始人兼首席执行官安迪·弗洛伦斯(Andy Florance)接触,这表明九号的银行家正在主导谈判。

无法保证九号和Domain会达成协议。

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CoStar创始人兼首席执行官安迪·弗洛伦斯(Andy Florance)。

自CoStar首次提出要约以来,Domain同行公司——如Seek和Carsales等在线分类广告公司——的股价下跌了10%。市场消息人士指出,如果不是因为收购要约,Domain的股价可能也会下跌这么多。

尽管Domain一直保持盈利,但其市场份额正在被更大的竞争对手REA蚕食。在CoStar提出要约之前,Domain的股价自2017年上市以来下跌了18%。自Domain上市以来,REA的股价上涨了250%。

REA由鲁珀特·默多克(Rupert Murdoch)的新闻集团(News Corporation)控股。

九号的一些大股东已经明确表示倾向于出售。持有九号7.6%股份的基金管理公司Pendal上个月告诉九号首席执行官马特·斯坦顿,应考虑达成交易。投资者互助有限公司(Investors Mutual Limited)表示,4.20美元的价格不够。

九号的最大股东、亿万富翁商人布鲁斯·戈登(Bruce Gordon)尚未表达意见。他持有九号25%的经济权益,包括14.95%的股份和10.2%的麦格理持有的现金结算掉期。

然而,谈判和价格提议表明,他并不反对出售Domain。

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