总部位于多伦多的Northleaf Capital Partners已成为ProTen的潜在买家，ProTen是由行业巨头Aware Super持有的价值超过10亿澳元的养鸡企业。预计具有约束力的投标将在4月提交。
据Street Talk了解，由Tom Irvine领导的Northleaf墨尔本基础设施团队是提交非约束性意向投标的各方之一。ProTen每年生产1.74亿只鸡，约占澳大利亚年消费量的25%。ProTen是澳大利亚最大的鸡肉生产商之一，麦格理资本为其标价超过10亿澳元，EBITDA为7000万澳元。
Northleaf在该地区的其他投资包括维多利亚州的Lal Lal风电场和沃达丰的新西兰塔楼，据悉该公司正通过核心+基础设施的视角审视ProTen。
Irvine和Aware Super在周日被Street Talk联系时拒绝置评。
Northleaf将与美国私募巨头KKR和悉尼的Roc Partners展开竞争，Roc Partners在2018年为Aware Super发起了这笔交易，并一直管理到去年Aware开始战略审查。Roc一直在组建一个机构投资者财团以支持其报价。
鸡舍还是基础设施资产？
Aware Super及其顾问正在努力敲定债务方案。消息人士称，该债务包括为投标人提供的卖方融资，其规模和条款将很大程度上取决于贷款人是否接受ProTen的基础设施定位，还是将其视为农业或工业资产。
Aware Super将其归类为基础设施投资，考虑到ProTen庞大的房地产组合，并希望投标人和贷款人采取类似的立场。尽管过去的家禽拍卖一直是BGH Capital和Roc Partners等私募股权玩家的战场。
ProTen在新南威尔士州、维多利亚州、南澳大利亚州、昆士兰州和西澳大利亚州拥有并运营47个肉鸡养殖场。其561个鸡舍为Inghams等客户供货。其历史可追溯至1987年，当时创始人Mac Bryant在新西兰建立了第一个鸡舍，容纳了23,000只鸡。
